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维持联想集团减持评级 目标价4元

admin 发布于 2016-11-24 14:39
大摩:维持联想集团减持评级 目标价4元大摩:维持联想集团减持评级 目标价4元

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  摩根士丹利发表报告指,联想集团(00992,鸿运国际.HK)第二季度税前溢利大致符合预期,但其数据中心业务正处於下滑趋势,鸿运国际,该分部於期内录得的亏损,是集团完成收购IBM x86伺服器业务後最大,鸿运国际,因此该行对集团数据中心业务的看法一直保持谨慎,尤其拥有较高利润的海外市场业务正在收缩。

  该行指出,集团正在投资销售渠道及产品,以提振海外企业业务,但估计这仍需要一段时间才能有成效,同时信息安全将仍是拓展海外市场的阻力。

  考虑到数据中心的亏损或超出预期,该行将2017财年的经常性税前利润预期下调17%,核心业务盈利预测亦下调23%;该行相信,个人电脑业务能够保持稳定的经营利润率於5.1%-5.2%。该行估计集团整体第三季度销售按季增长5%,即按年跌8%;核心业务税前溢利改善至1.85亿美元,主要受惠於移动业务的销售增长及成本削减。该行维持集团的“减持”评级,目标价由4.2元下调至4元。(双双)